«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» - произведение, к которому обращались многие мастера народного искусства. Удивительные события, интриги, волшебные превращения героев - о них по-своему рассказывали вологодские кружевницы, мастерицы глиняной игрушки, художники лаковой миниатюрной живописи. Выбирая ключевые сцены сказки и показывая самых ярких ее героев, мастера используют разнообразные традиционные художественные приемы, создают свой сказочный мир.

В первом зале представлена многофигурная композиция мастерицы дымковской игрушки Зои Васильевны Пенкиной, выполненная специально для Русского музея 50 лет назад. В ней в живом движении, в действии, с юмором и выдумкой показаны все персонажи «Сказки о царе Салтане».

По-своему представляет героев сказки и известная художница вологодского кружева Вера Дмитриевна Веселова. Сплетенные из льняных нитей фигуры князя Гвидона, плывущего по глади вод лебедя, прекрасной царевны дополняются изображениями града на острове Буяне, кораблей, плывущих к острову. Сам Пушкин описывает место действия «Сказки о царе Салтане» так: «Все в том острове богаты, изоб нет, везде палаты».

В кружеве, в игрушке буквально звучат «золотозвучные стихи» Пушкина, как о них отзывались его современники.