Фильм создан на основе ряда артефактов XVIII века и картины В. Истомина из собрания Русского музея «Перенесение Тихвинской иконы Божией матери из церкви Рождества Богородицы в Успенский собор в Тихвине 9 июня 1798 года» 1801 года.

В фильме рассказывается о судьбах династии Романовых, особенностях мистических мировоззрений Павла I, интригующих фактах из жизни Ивана VI, «русской железной маски».