В фильме рассказывается о коллекции искусства Русского музея XX века, которая позволила «реконструировать» в рамках выставки «Время перемен» атмосферу художественной жизни СССР эпохи 1960 -80-х годов XX века – эпоху великого противостояния двух миров в советском искусстве. Время между хрущевской «оттепелью» и началом «перестройки». Время великих строек, партийных съездов, помпезных проектов и в тоже время кухонных собраний, бардовской музыки, запрещенной литературы и «квартирных» выставок. Время, которое разделило страну, художников на два лагеря: официального искусства, отвечающего конъюнктуре, и искусства неофициального, исподволь противостоящего существующему режиму. Зрители познакомятся с картинами художников, относящихся к «суровому стилю», представителей поколения «семидесятников» - Коржева, Андронова, Никонова, Моисеенко, а также с произведениями направления «андеграунда», представленного работами Арефьева, Вайсберга, Рабина, Целкова, Янкилевского и других.