В зале можно увидеть как воплотилась фольклорная тема в театральных работах Врубеля, в его живописи, графике, майолике конца 1890-х — начала 1900-х годов.
Сквозь призму музыки Н.А. Римского-Корсакова восприняты Врубелем образы весенней сказки «Снегурочка» А.Н.Островского, легенды о новгородском «госте» Садко, пушкинской «Сказки о царе Салтане». Таковы акварели «Морская царевна» и «Прощание морского царя с царевной Волховой», полотна «Царевна-Лебедь» и «Тридцать три богатыря» (можно увидеть в зале 4), две серии полихромных майолик на темы опер «Снегурочка» и «Садко» (декоративные блюда «Садко», полуфигуры «Садко», «Морской царь», «Волхова», «Снегурочка»). Керамические фигуры можно увидеть в зале 4 и зале 87 Корпуса Бенуа (в постоянной экспозиции).