1902 годом помечен «Портрет сына», восхитительный по красоте и нежности цветового решения, по выразительности композиции, исполненный в деликатной манере акварелью в сочетании с белилами и графитным карандашом. Он представляет собой редкое по драматичности звучания изображение ребенка. Лицо годовалого младенца с заячьей губкой и огромными серыми глазами полно недетской серьезности. Художник вложил в портрет свою нежность и боль, тревогу за малыша, страх перед миром и трагические предчувствия его судьбы. Критик Сергей Глаголь, назвавший работу «одной из лучших вещей художника», писал: «В этом портрете больного ребенка ярче всего высказалась вся мятущаяся душа художника, и, быть может, сам того не сознавая, художник дал не индивидуальный портрет, а изображение всей смятенности и всего ужаса жизни, на который обречен с пеленок современный человек». / Владимир Круглов. Гениальный мастер Михаил Врубель // Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения. СПб, 2022. С. 14.

«Портрет сына художника» внушает подспудную тревогу контрастом фронтальной неподвижности лица, выделенного темным шейным платком, и острого, опять же как у импрессионистов, чреватого движением ракурса коляски. Не сглаживает впечатление беспокойства ни нарядность антуража, с безупречным вкусом подобранного художником, ни светлый колорит: «Миша искал колясочку непременно белую — не крашенную, а натурального цвета» (Е. И. Ге). Конечно, в наше восприятие портрета неизбежно вкрадывается знание трагической судьбы сына, умершего в мае 1903 года, и отца, к которому уже приближалась болезнь, но все же невозможно не видеть в этом особый, свойственный художникам дар предвидения. / Юлия Солонович. Графика Михаила Врубеля // Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения. СПб, 2022. С. 23.

Изображен сын художника — Савва Михайлович Врубель (1901–1903).