В зале экспонируются произведения Михаила Врубеля раннего периода творчества — рисунки времени обучения в петербургской Академии художеств, графика киевского периода, монументальные панно, портреты и декоративные эскизы, созданные в Москве в 1890-е годы.
В десятилетия, когда монументальная живопись переживала упадок, художник смело обратился к большим формам в искусстве, создал триптих «Фауст», панно «Полет Фауста и Мефистофеля», «Венеция» и «Испания», «Богатырь». Высокой духовностью отмечены его портреты современников в живописи и рисунке - Саввы Мамонтова, Константина и Марии Арцыбушевых, Петра Кончаловского, Надежды Забелы-Врубель, Валерия Брюсова, автопортреты (часть портретов размещена в зале 4).