На выставке показано около 250 произведений живописи и графики из собраний Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Саратовского художественного музея им. А. Н. Радищева, Художественно-мемориального музея К.С.Петрова-Водкина в Хвалынске, многих других музеев и частных коллекций Петербурга и Москвы. Основой экспозиции, конечно, стало собрание Русского музея. 

На сегодняшний день музей обладает уникальной коллекцией произведений Петрова-Водкина: более 70 произведений живописи, более 700 – графики, а также единственный пример работы в декоративно-прикладном искусстве (тарелка «Серафим»). Впервые рядом с шедеврами из постоянных экспозиций Русского музея и Третьяковской галереи — «Купание красного коня», «Смерть комиссара», «Тревога» — были представлены этюды и эскизы к ним, позволяющие увидеть воочию процесс работы художника.

Произведения сопровождаются аннотациями куратора выставки, ведущего научного сотрудника отдела живописи XX — начала XXI веков, О.Н.Мусаковой, и заведующего отделом рисунка Русского музея Н.М.Козыревой. Лекции о живописи и графике Петрова-Водкина, также доступные к просмотру в виртуальном туре по выставке, позволяют глубже понять творчество этого удивительного, истинно русского художника, обладавшего своеобразным видением окружающего мира.

Творчество Петрова-Водкина, соединившее в себе традиции древнерусской культуры и достижения европейского искусства, в том числе искусства итальянского Возрождения, западноевропейский символизм и новейшие течения его эпохи, оказало значительное влияние на развитие русского искусства в XX веке. Его символические образы, пронизанные глубокими философскими размышлениями о смысле бытия, масштабным восприятием событий, волнуют зрителя через многие десятилетия после их создания.