Фильм, посвященный малоизвестной картине художника Адольфа Шарлеманя, раскрывает одну из зловещих страниц эпохи начала петровского царствования. Ее сюжетом послужил заговор против царя, созревший в среде высокопоставленных бояр и стрелецких командиров. Во главе заговора стоял полковник стрелецкого войска Иван Елисеевич Цыклер, под именем которого заговор и вошел в историю.