Начало работы над «Волшебством» относится ко времени первого пребывания Сомова в Париже в 1898 году, куда он был приглашен супругами Бенуа и где тогда находились Леон Бакст, Евгений Лансере, Анна Остроумова-Лебедева. Город и его окрестности, замечательные музеи и знаменитые антикварные лавочки закрепили в молодом художнике интерес к искусству «галантного» XVIII» века. Работа над гуашью длилась целых четыре года. Отсюда продуманность композиции со свойственной ей уравновешенностью, изысканностью и элегантностью, но при этом некоторой манерностью и отчужденностью образа.
“Волшебство” изображает дальний луговой пейзаж, центр которого занят стрижеными деревьями в кадках, а в дали у реки – беспечная сцена отдыха кокетливых дам и кавалеров. На переднем плане - дама в кринолине со зловещим, мертвенным лицом и ярко-красными губами. От ее змеиной улыбки, веет смертью ядовитых цветов. Она впивается в нас своими маленькими раскосыми глазами, словно для того чтобы перелить в себя новые силы для нового бытия, но остается призраком с окоченевшим сердцем и холодной кровью. Над собою она держит чародейное зеркало, в глубине отражения которого сплетаются обнаженные человеческие тела, охваченные огнем. За зеркалом видна полуожившая садовая статуя, поддерживающая тяжелый зеркальный овал. Вся это фантасмагория, в которой происходят сложные взаимоотношения между мирами, обрамлена как в раму трельяжной аркой, оплетенной гирляндами мертвенно белых роз и образующей в картине еще один пространственный слой.
«Думается, вот здесь, в этой фантастической декорации, наполненной благоуханием драгоценных ароматов, родилось искусство Сомова, отсюда оно призвано колдовать мир», писал один из художественных критиков той эпохи.