Работал в жанре пейзажа, портрета, натюрморта. В творчестве преобладают лирические темы. Автор картин «Вечер» (1947), «Огни Мингечаура» (1948), «Строители счастья» (1951), «Индийская серия» (1957—1960), «Столетний резчик А. Бабаев» (1961), «Девушки Хачмаса» (1982), серии рисунков «За рекой Аракс» (1950), иллюстраций к эпосу «Китаби Деде-Коркут» (1956) и поэме «Лейли и Меджнун» (1958).

Творчество было тесно связано с литературой. Создал портреты многих писателей, деятелей искусства. Среди них такие работы, как «М. Горький в 1928 году в Баку»(1950), «Узеир Гаджибеков» (1944), «Самед Вургун» (1944, 1959, 1975), «М. Ф. Ахундов»(1962), «Имадеддин Насими» (1973), «Пианист Ф. Бадалбейли» (1975).

Большой вклад внёс в книжную графику, создал иллюстрации к произведениям Низами, Физули, Вагифа, М. Ф. Ахундова, А. Алескера, М. Э. Сабира, Дж. Джаббарлы, С. Вургуна, Р. Рзы.

В 1956‑1971 путешествовал по Индии, Афганистану, Польше, Италии и другим странам. Создал портреты И. Ганди, Р. Гуттузо, М. Моравиа, Дж. Манцу. За живописный цикл «По Индии» в 1970 индийским правительством награжден золотой медалью и дипломом лауреата Международной премии имени Джавахарлала Неру.

Работал также в области монументального искусства и театрально-декорационной живописи. Оформил зал станции метро «Низами Гянджеви», где создал мозаичные панно на основе сюжетов произведений Низами и сам портрет Низами. Также оформил гостиницу «Апшерон» и дворец «Гюлистан».

Персональные выставки проходили в Дели, Лондоне, Монреале, Москве и ряде других городов мира. Работы экспонировались на зарубежных выставках в Праге (1957), Пекине (1958), Брюсселе (1958), Белграде (1959), Париже (1960), Берлин (1963).

Автор книг «Воспоминания об Италии» («Итальянские впечатления», Баку, 1958), «Глазами бакинца» (Баку, 1962).

Действительный член Академии художеств СССР (1988, член-корреспондент (1958)).