«Серебряный век» русской культуры со свойственным ему «театроцентризмом» начался и прошел под знаком Пушкина, чья поэзия, проза и драматургия способствовали появлению множества выдающихся театральных постановок. Именно в это время в музыкальные и драматические театры пришли талантливые режиссеры, художники и актеры, готовые к экспериментам, поискам новых средств выразительности.

Михаил Врубель, Константин Коровин, Александр Бенуа, Александр Головин и Иван Билибин, чьи произведения представлены в этом зале, были широко образованными интеллектуалами, феноменально одаренными в разных видах изобразительного искусства. Врубель первым из художников оформил постановку оперы Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» на сцене Мамонтовской оперы в октябре 1900 года. На тему той же пушкинской сказки им исполнено панно «Тридцать три богатыря».

Высшие достижения Коровина и Головина связаны со сценами Императорских театров – Большого и Малого в Москве, Мариинского и Александринского в Петербурге. Коровину особенно удавались музыкальные спектакли на темы истории и русских сказок. Таковы отмеченные фантазией и изящным чувством колорита эскизы «У царских врат» (1901) для балета Людвига Минкуса «Золотая рыбка» на сцене Большого театра в Москве (1903) и «Палата царского дворца в Тмутаракани» (1912) для оперы Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» для того же театра (1913).

Головин охотно писал актеров, погруженных в создаваемые ими образы. Трагический и величавый портрет Федора Шаляпина в роли Бориса Годунова в одноименной опере Модеста Мусоргского (1912) является подлинным шедевром отечественного искусства.

Тонким чувством стиля, знанием исторических эпох отмечены элегантные по исполнению эскизы Бенуа. Композиция «Пир во время чумы» (1914) к одноименной драме Пушкина была создана им для Московского художественного театра. Мечтательный характер свойственен эскизу Бенуа «Летний сад» (1920), где завязывается начало драмы Германа, главного героя оперы Петра Чайковского «Пиковая дама».

В своем эскизе «Сад Черномора» для постановки оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила» на сцене Народного дома в Петербурге Билибин создал среду, полную торжественности и даже помпезности, чему способствует строго симметричная композиция с аркадами и мостами в глубине.