Фильм посвящен художникам, входившим в творческие объединения 1910-1916 годов "Бубновый валет", "Ослиный хвост" и "Мишень". Молодые авангардисты, участвовавшие в выставках этих объединений, противопоставляли свое творчество творчеству художников-символистов. Типичными для мастеров "Бубнового валета" стали фигуративные работы сочного, мажорного характера, с элементами пародии, шутки, гротеска, определяющие стилистику и дух искусства бубновалетовцев. Деятельность художников И.Машкова, П.Кончаловского, А.Лентулова, М.Ларионова, Н.Гончаровой, К.Малевича, О.Розановой и других отражает первый этап становления авангарда в России. Основанный на материале выставки в Русском музее, реконструирующей атмосферу выставок 1910-1916 годов, фильм сопровождается уникальными кадрами из хроники тех лет.