В 1819-1821 годах Павел Николаевич Михайлов (1786-1840) принял участие в знаменитой экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, открывшей шестой континент - Антарктиду, а в 1826-1829 - в экспедиции М.Н. Станюковича и Ф.П. Литке, направленной для исследования побережья Берингова моря и центральной части Тихого океана. Художник фиксировал в своем рабочем альбоме вновь открытые острова, виды городов и поселений, исполнял портретные зарисовки аборигенов, тщательно изображал образцы экзотической флоры и фауны.

В фильме показаны рисунки и акварели Павла Михайлова, исполненные во время кругосветной экспедиции в 1819-1821 годах. В них оказались зафиксированы вновь открытые острова и земли, новые этнографические материалы, незнакомый и необычный образ жизни аборигенов Австралии, островов Тихого океана. В фильме соединены материалы экспедиции и современных путешествий, он позволяет увидеть современные виды мест, изображенных художником в начале XIX века.