Фильм – виртуальная прогулка по залам Михайловского дворца, экспозиции Русского музея, - продолжает рассказ о создании живописного произведения, о том, как рождается замысел, как он оформляется в законченный образ, как затем воплощается в произведение искусства, что такое экспозиция. Большое внимание уделено созданию эскизов, набросков, их компоновке в готовое живописное произведение.