Фильм рассказывает о художнике Викторе Эльпидифоровиче Борисове-Мусатове, расцвет творчества которого пришелся на рубеж двух веков, на время чрезвычайно сложное и исключительно богатое крупными творческими индивидуальностями. 

Однако художник смог найти в искусстве свой неповторимый, самобытный путь, сумел создать свою собственную оригинальную монументально-декоративную систему и тонкий, «музыкальный» мир живописи, отражающий поэзию родной старины, природы и женской души.

Творчество Виктора Борисова-Мусатова стало значительной вехой в истории искусства, сыграв важную роль в становлении русского живописного символизма