Изображены: князь Волконский, князь Александр Илларионович Васильчиков (1818–1881), князь Сергей Васильевич Трубецкой (1815–1859), князь Сергей Васильевич Долгорукий (1820–1853), Давыдов.

13 мая 1840 года Гагарин был командирован в Закавказскую миссию к барону П. В. Гану в качестве чиновника особых поручений. Кавказские впечатления оказали сильное влияние на личность художника и на его творчество 1840-х годов. Участие в экспедициях против Шамиля, военный быт, красота дикой кавказской природы значительно расширили диапазон его сюжетов. На Кавказе возникло творческое содружество Г. Г. Гагарина и М. Ю. Лермонтова, но знакомы они были еще раньше, по петербургскому «Кружку шестнадцати». Он состоял из аристократической молодежи, оппозиционно настроенной к николаевскому режиму. Лермонтов был душой этого кружка, называемого так по числу его членов.<...>

Летом 1840 года в Кисловодске князь Гагарин встретил многих членов «Кружка шестнадцати». Вечера, проведенные в теплом, дружеском общении, запечатлены художником в композициях «За картами» (1840), «Ужин на свежем воздухе» (1840), «На крыльце в Кисловодске» (1840). Художник представил своих знакомых в простой будничной обстановке, очень непосредственно и достоверно. Ольга Капарулина. Рисунки и акварели Г. Г. Гагарина в собрании Русского музея // Григорий Гагарин. СПб. 2010. С. 37-38.

<В марте 1834> в письме Гагарин рассказывает матери об обществе «исключительно добрых и честных юношей», с которыми предпочитает проводить свободное время. Вечерами они собирались у Трубецких и иногда распевали оперы, музицировали, рисовали и каждый по очереди позировали. По словам Гагарина, он нарисовал портреты всего общества. Иногда молодые люди занимались гимнастикой, борьбой и разными упражнениями. Князь Григорий оказался самым сильным в их «кружке». Члены этого сообщества — молодые офицеры: кавалергарды Александр (1813–1889) и Сергей (1814–1859) Васильевичи Трубецкие; кирасир Александр Иванович Барятинский (1814–1879); Борис Алексеевич Перовский (1815–1881) — офицер-кавалергард, брат писателя А. Погорельского; Сергей Федорович Голицын (1812–1849) — офицер Преображенского полка; иногда Бахметев из Конной гвардии, кавалергард Дмитрий Иванович Нарышкин (1812–1875); кавалергард Николай Андреевич Жерве (1808–1841) и иногда Дантес — «новый кавалергард, который полон остроумия и очень забавен». Своими лучшими друзьями Гагарин называет Сергея Трубецкого и Александра Барятинского*.

Большинство из перечисленных офицеров составили впоследствии круг наиболее близких знакомых М. Ю. Лермонтова — так называемый «Кружок шестнадцати», что дало повод исследователям говорить о возможном знакомстве Г. Гагарина с поэтом уже в 1834 году**. Виктория Кадочникова. Григорий Гагарин — «художник живой и интересный» // Григорий Гагарин. СПб. 2010. С. 13-14.

* РНБ, ф. 124, № 1033, л. 6–6 об. (Письмо от 6 (18) марта 1834 года).

** Предположение высказано Э. Э. Найдичем. (Указ. соч. С. 276). Подробнее о «Кружке шестнадцати» см.: Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М., 1986. С. 129–217.