В фильме рассказывается об одном из прижизненных портретов Петра I, который выполнил его придворный живописец, саксонец по происхождению, И.Г. Таннауер. Император изображен на поле боя в момент победы, одержанной над армией короля Карла XII и войсками его союзника гетмана Мазепы.

В фильме рассказывается: о женских портретах (С.М.Боткиной, З.Н.Юсуповой, О.К.орловой, Иды Рубинштейн), отражающих изменения в мировоззрении Серова, в его понимании живописи и др.

В программе представлено более 200 работ художника из фондов Государственного Русского музея (живопись, графика, гравюра). Публикуются аннотации о каждом произведении, статьи о творчестве, биографические справки и документальные фотографии.

Программа представляет экскурсию по залам Михайловского дворца, в котором располагается основная экспозиция Русского музея. Программа включает виды интерьеров, живопись, графику и скульптуру из собрания музея (646 экспонатов), аннотации к ним и сведения об авторах произведений.